2021年2月6日土曜日

金融資産公開 2021年1月末

こんにちは。
2021年1月末の金融資産残高を公開します。
一馬力であることや資産形成の背景については、自己紹介の記事をご覧ください。
また家計の支出については。こちらの記事をご覧ください。

(目次)
1.金融資産状況
2.株式の詳細
3.投資信託の詳細
4.ETFの詳細
5.1年前との比較


1.金融資産状況


※PCからご覧の方は、画像をクリックいただくと拡大します。

2021年1月末の金融資産残高は「14,813,031円」となり、過去最高となりました。
2020年の12月末と比較して、「150,288円増加]しました。
ETF(MAXIS米国株式(S&P500)上場投信)の分配金が1,000円入金されました。

預金:8,404,120円
株式:4,304,166円
投信:1,895,598円
ETF:200,880円
米ドル:8,267円


2.株式の詳細






株式の合計評価額:4,304,166円
評価損益:+485,966円
石油関連株の含み損が減少しました。


3.投資信託の詳細




投資信託の合計評価額:1,895,598円
評価損益:+290,418円
米国市場も上昇しており、投資信託の含み益も増加しています。


4.ETFの詳細



ETFの合計評価額:200,880円
評価損益:+35,082円


5.1年前との比較



2020年1月末と比較して、金融資産を2,312,125円増やすことができました。
保有金融資産を1年前と比較しました。
預金:65%→57%
株式:28%→29%
投信:7%→13%
ETF :0%→1%
米ドルは1年前も現在も僅かだけ保有しているので、計算上0%です。(四捨五入のため)
預金の割合が減少しています。

2021年1月は、資産を増やして終わることができました。
2021年12月31日時点での金融資産目標である「16,000,000円」に向けて歩んでいきます。
 
twitterしています。「@alpacatanteicod」 

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