2021年11月末の金融資産残高を公開します。
一馬力であることや資産形成の背景については、自己紹介の記事をご覧ください。
また家計の支出については。こちらの記事をご覧ください。
(目次)
１．金融資産状況
２．株式の詳細
３．投資信託の詳細
４．ETFの詳細
５．1年前との比較
１．金融資産状況
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2021年11月末の金融資産残高は「17,765,703円」であり、過去最高となりました。
10月は配当金の入金はありませんでした。 前月末と比較すると金融資産は「491,286円増加」しました。
評価損益はプラス242万円となり、こちらも過去最高の含み益となりました。
円預金 ：7,874,140円
個別株式：5,742,704円
投資信託：3,160,167円
ETF ： 948,270円
米ドル ： 14,033円
投資先(個別株式、投資信託、ETF)の状況です。 時価ベースではNTTが約25.4%を占めております。
２．株式の詳細
株式の合計評価額：5,742,704円
評価損益：+1,218,843円
前月末と比較すると、株式の含み益が107,929円減少しました。
ジュニアNISAでソフトバンクを計200株購入しました。
３．投資信託の詳細
投資信託の合計評価額：3,160,167円
評価損益：+893,452円
前月末と比較すると、投資信託の含み益は14,715円"減少"しました。
４．ETFの詳細
ETFの合計評価額：948,270円
評価損益：+204,708円
前月末と比較すると、ETFの含み益は14,670円増加しました。
５．1年前との比較
1年前の2020年11月末と比較して、金融資産を3,922,682円増やすことができました。
コロナショックから約1年、どん底も経験しましたが、特別定額給付金や株価上昇によって1年で大幅な資産増加となっています。
この1年間に投資額も増加しているため、円預金残高は減少しています。
保有金融資産の内訳を1年前と比較しました。
円預金 ：57%→45%
個別株式：29%→32%
投資信託：12%→18%
ETF ：2%→5%
米ドルは1年前も現在も僅かだけ保有しているので、計算上0%です。(四捨五入のため)
円預金の割合が減少しおり、2021年8月末以降は50%以下になっています。
2021年11月は、前月末より金融資産残高が26,389円減少しました。
年末の金融資産残高を18,000,000円を目指しています。
慎重に増やしていきます。
twitterしています。「@alpacatanteicod」
