2025年9月末の金融資産残高を公開します。
一馬力であることや資産形成の背景については、自己紹介の記事をご覧ください。
また家計の支出については。こちらの記事をご覧ください。
(目次)
１．金融資産状況
２．金融資産推移
３．１年前との比較
４．株式の詳細
５．投資信託の詳細
６．ETFの詳細
１．金融資産状況
※画像をクリックいただくと拡大します。
2025年9月末の金融資産残高は「37,210,051円」でした。
前月末より825,219円増加しました
評価損益はプラス12,949,552円でした。
9月の株式からの配当金は22,178円、不動産関連の配当金は26,212円でした。（いずれも税引後の金額）
円預金：3,559,220円
個別株式：10,253,879円
投資信託：10,542,502円
ＥＴＦ：7,850,620円
ＲＥＩＴ：129,700円
債券：1,338,437
米ドル：119,839円
ＢＴＣ：15,854円
不動産関連：3,400,000円
２．金融資産推移
2025年4月～2025年の9月末時点での金融資産推移です。
３．１年前との比較
1年前の2024年9月末と比較して、金融資産を6,478,542円増やすことができました。
円安や株価上昇によって大幅な資産増加となっています。
保有金融資産の内訳を1年前と比較しました。
円預金 ：18.3%→9.6%
個別株式：28.8%→27.6%
投資信託：25.0%→28.3%
ETF ：20.7%→21.1%
REIT：0.4%→0.3%
債券：4.6%→3.6%
不動産関連：2.0%→9.1%
米ドルは1年前も現在も僅かだけ保有しているので、計算上0%です。(四捨五入のため)
仮想通貨は2022年7月から保有し始めました。
不動産関連への投資は2023年4月から始めました。
４．株式の詳細
株式の合計評価額：10,253,879円
評価損益：+4,528,180円
５．投資信託の詳細
投資信託の合計評価額：10,542,502円
評価損益：+4,917,906円
６．ETFの詳細
ETFの合計評価額：7,850,620円
評価損益：+3,638,392円
※上記以外でイオンリートが8,424円の含み損、Apple社債が126,502円の含み損
2025年9月は、前月末と比較して825,219円金融資産が増加しました。
含み益は、前月末より843,411円増加しています。
株価上昇を祈りつつ、これから少しずつ資産を増やしていきます。
twitterしています。「@alpacatanteicod」
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