2023年12月末の金融資産残高を公開します。
一馬力であることや資産形成の背景については、自己紹介の記事をご覧ください。
また家計の支出については。こちらの記事をご覧ください。
(目次)
１．金融資産状況
２．金融資産推移
３．１年前との比較
４．株式の詳細
５．投資信託の詳細
６．ETFの詳細
１．金融資産状況
※画像をクリックいただくと拡大します。
2023年12月末の金融資産残高は「26,853,292円」でした。
前月末より133,895円増加しました。
評価損益はプラス6,227,740円でした。
12月の配当金（税引後）は93,389円でした。
年間配当金（税引後）は278,705円でした。
円預金：6,392,599円
個別株式：8,306,300円
投資信託：5,860,536円
ETF：5,407,660円
米ドル：30,607円
BTC：5,590円
不動産関連：850,000円
２．金融資産推移
2011年12月末～2023年12月末までの金融資産推移です。
2023年1月～2023年の12月末時点での金融資産推移です。
３．１年前との比較
1年前の2022年12月末と比較して、金融資産を4,892,130円増やすことができました。
株価上昇によって、労働収入を超える大幅な資産増加となっています。
保有金融資産の内訳を1年前と比較しました。
円預金 ：38.1%→23.8%
個別株式：31.7%→30.9%
投資信託：18.1%→21.8%
ETF ：11.9%→20.1%
不動産関連：0%→3.2%
米ドルは1年前も現在も僅かだけ保有しているので、計算上0%です。(四捨五入のため)
仮想通貨は2022年7月から保有し始めました。
不動産関連への投資は2023年4月から始めました。
４．株式の詳細
株式の合計評価額：8,306,300円
評価損益：+3,121,333円
前月末と比較すると、株式の含み益が597,691円減少しました。
年末にNISA口座の関西電力を売却、他のNISA口座銘柄は特定口座に移管しました。
５．投資信託の詳細
投資信託の合計評価額：5,860,536円
評価損益：+1,910,975円
前月末と比較すると、投資信託の含み益は184,678円減少しました。
６．ETFの詳細
ETFの合計評価額：5,407,660円
評価損益：+1,195,432円
前月末と比較すると、ETFの含み益は38,644円増加しました。
2023年12月は、前月末と比較して133,895円金融資産が増加しました。
含み益は、前月末より743,725円減少しています。
株価上昇を祈りつつ、これからも少しずつ資産を増やしていきます。
twitterしています。「@alpacatanteicod」
