2021年9月末の金融資産残高を公開します。
一馬力であることや資産形成の背景については、自己紹介の記事をご覧ください。
また家計の支出については。こちらの記事をご覧ください。
(目次)
１．金融資産状況
２．株式の詳細
３．投資信託の詳細
４．ETFの詳細
５．1年前との比較
１．金融資産状況
※PCからご覧の方は、画像をクリックいただくと拡大します。
2021年9月末の金融資産残高は「17,274,417円」であり、過去最高となりました。
9月は配当金(11,303円)の入金がありました。 前月末と比較すると金融資産は「257,285円増加」しました。
評価損益はプラス207万円となり、こちらも過去最高の含み益となりました。
円預金 ：8,320,281円
個別株式：5,245,054円
投資信託：2,845,539円
ETF ： 850,640円
米ドル ： 12,903円
投資先(個別株式、投資信託、ETF)の状況です。 時価ベースではNTTが約27%を占めております。
２．株式の詳細
株式の合計評価額：5,245,055円
評価損益：+1,229,709円
前月末と比較すると、株式の含み益が216,159円増加しました。
ネオモバでは新たにエレコムと西日本旅客鉄道を買いました。
３．投資信託の詳細
投資信託の合計評価額：2,845,539円
評価損益：+712,086円
つみたてNISAでこつこつ購入することで、投資信託の含み益は増加しています。
前月末と比較すると、投資信託の含み益は48,747円"減少"しました。
４．ETFの詳細
ETFの合計評価額：852,640円
評価損益：+134,418円
前月末と比較すると、ETFの含み益は14,158円"減少"しました。
５．1年前との比較
1年前の2020年9月末と比較して、金融資産を4,317,990円増やすことができました。
コロナショックから約1年、どん底も経験しましたが、特別定額給付金や株価上昇によって1年で大幅な資産増加となっています。
株式と投資信託の増加が大きいです。
保有金融資産の内訳を1年前と比較しました。
円預金 ：60%→48%
個別株式：27%→30%
投資信託：11%→17%
ETF ：2%→5%
米ドルは1年前も現在も僅かだけ保有しているので、計算上0%です。(四捨五入のため)
円預金の割合が減少しおり、2021年8月末以降は50%以下になっています。
2021年9月は、過去最高の金融資産残高となりました。
10月はカード支払額が多いため、預金の大きな減少が予想されます。
12月末までに金融資産残高が17,500,000円ぐらいになれば嬉しいです。 慎重に増やしていきます。
twitterしています。「@alpacatanteicod」
