2024年2月18日日曜日

金融資産公開 2024年1月末

こんにちは。
2024年1月末の金融資産残高を公開します。
一馬力であることや資産形成の背景については、自己紹介の記事をご覧ください。
また家計の支出については。こちらの記事をご覧ください。

(目次)
1.金融資産状況
2.金融資産推移
3.1年前との比較
4.株式の詳細
5.投資信託の詳細
6.ETFの詳細


1.金融資産状況


※画像をクリックいただくと拡大します。


2024年1月末の金融資産残高は「28,309,125円」でした。
前月末より1,455,833円増加しました。
評価損益はプラス7,601,234円でした。
1月の配当金(税引後)は29,560円でした。

円預金:6,408,641円
個別株式:9,306,843円
投資信託:6,281,102円
ETF:5,724,340円
米ドル:32,310円
BTC:5,889円
不動産関連:550,000円


2.金融資産推移


2023年8月~2024年の1月末時点での金融資産推移です。



3.1年前との比較




1年前の2023年1月末と比較して、金融資産を5,946,736円増やすことができました。
株価上昇によって、労働収入を超える大幅な資産増加となっています。
保有金融資産の内訳を1年前と比較しました。
円預金 :36.8%→22.6%
個別株式:32.1%→32.9%
投資信託:18.7%→22.2%
ETF   :12.3%→20.2%
不動産関連:0%→1.9%
米ドルは1年前も現在も僅かだけ保有しているので、計算上0%です。(四捨五入のため)
仮想通貨は2022年7月から保有し始めました。
不動産関連への投資は2023年4月から始めました。


4.株式の詳細






株式の合計評価額:9,306,843円
評価損益:+3,813,926円
前月末と比較すると、株式の含み益が692,593円増加しました。
年末にNISA口座の関西電力を売却、他のNISA口座銘柄は特定口座に移管しました。


5.投資信託の詳細




投資信託の合計評価額:6,281,102円
評価損益:+2,275,196円
前月末と比較すると、投資信託の含み益は364,221円増加しました。


6.ETFの詳細



ETFの合計評価額:5,724,340円
評価損益:+1,512,112円
前月末と比較すると、ETFの含み益は316,680円増加しました。


2024年1月は、前月末と比較して1,455,833円金融資産が増加しました。
含み益は、前月末より1,373,494円増加しています。
株価上昇を祈りつつ、これからも少しずつ資産を増やしていきます。
 
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