2025年5月末の金融資産残高を公開します。
一馬力であることや資産形成の背景については、自己紹介の記事をご覧ください。
また家計の支出については。こちらの記事をご覧ください。
(目次)
１．金融資産状況
２．金融資産推移
３．１年前との比較
４．株式の詳細
５．投資信託の詳細
６．ETFの詳細
１．金融資産状況
※画像をクリックいただくと拡大します。
2025年5月末の金融資産残高は「33,555,102円」でした。
前月末より2,032,190円増加しました
評価損益はプラス9,625,114円でした。
5月の株式からの配当金は11,735円、不動産関連の配当金は9,861円でした。（いずれも税引後の金額）
円預金：4,755,487円
個別株式：9,544,549円
投資信託：8,625,797円
ＥＴＦ：6,759,550円
ＲＥＩＴ：125,100
債券：1,241,295
米ドル：89,211円
ＢＴＣ：14,113円
不動産関連：2,400,000円
２．金融資産推移
2024年12月～2025年の5月末時点での金融資産推移です。
３．１年前との比較
1年前の2024年5月末と比較して、金融資産を3,492,136円増やすことができました。
円安や株価上昇によって大幅な資産増加となっています。
保有金融資産の内訳を1年前と比較しました。
円預金 ：15.5%→14.2%
個別株式：30.7%→28.4%
投資信託：24.6%→25.7%
ETF ：21.6%→20.1%
REIT：0.4%→0.4%
債券：4.6%→3.7%
不動産関連：2.3%→7.2%
米ドルは1年前も現在も僅かだけ保有しているので、計算上0%です。(四捨五入のため)
仮想通貨は2022年7月から保有し始めました。
不動産関連への投資は2023年4月から始めました。
４．株式の詳細
株式の合計評価額：9,544,549円
評価損益：+3,815,450円
５．投資信託の詳細
投資信託の合計評価額：8,625,797円
評価損益：+3,499,010円
６．ETFの詳細
ETFの合計評価額：6,759,550円
評価損益：+2,547,322円
※上記以外でイオンリートが13,024円の含み損、Apple社債が223,644円の含み損
2025年5月は、前月末と比較して2,032,190円金融資産が増加しました。
含み益は、前月末より1,564,344円増加しています。
株価上昇を祈りつつ、これから少しずつ資産を増やしていきます。
twitterしています。「@alpacatanteicod」
