2022年5月末の金融資産残高を公開します。
一馬力であることや資産形成の背景については、自己紹介の記事をご覧ください。
また家計の支出については。こちらの記事をご覧ください。
(目次)
１．金融資産状況
２．金融資産推移
３．１年前との比較
４．株式の詳細
５．投資信託の詳細
６．ETFの詳細
１．金融資産状況
※画像をクリックいただくと拡大します。
2022年5月末の金融資産残高は「20,298,851円」でした。
前月末より189,130円増加しました。
評価損益はプラス3,394,450円でした。
受取配当金が税引後で50円入金されました。
円預金 ：7,700,897円
個別株式：7,055,869円
投資信託：3,590,917円
ETF ：1,931,985円
米ドル ： 19,183円
２．金融資産推移
2021年12月～2022年の5月末時点での金融資産推移です。
３．１年前との比較
1年前の2021年5月末と比較して、金融資産を4,339,032円増やすことができました。
株価上昇によって、労働収入を超える大幅な資産増加となっています。
この1年間で投資額も増加したため、円預金残高は減少しています。
保有金融資産の内訳を1年前と比較しました。
円預金 ：51%→38%
個別株式：30%→35%
投資信託：16%→18%
ETF ：3%→9%
米ドルは1年前も現在も僅かだけ保有しているので、計算上0%です。(四捨五入のため)
４．株式の詳細
株式の合計評価額：7,055,869円
評価損益：+2,297,720円
前月末と比較すると、株式の含み益が151,574円増加しました。
株式の時価だけで初めて700万円を超えました。
800株保有するNTTの株価が高く、資産増加に大きく貢献しています。
５．投資信託の詳細
投資信託の合計評価額：3,590,917円
評価損益：+932,497円
前月末と比較すると、投資信託の含み益は32,061円減少しました。
７．ETFの詳細
ETFの合計評価額：1,931,985円
評価損益：+164,233円
前月末と比較すると、ETFの含み益は56,043円減少しました。
2022年5月は、前月末と比較して189,130円金融資産が増加して過去最高になりました。
日本株の株価上昇に助けられました。一方で米国株式に関係する投信やETFが下落しました。
これからも少しずつ資産を増やしていきます。
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