2023年5月末の金融資産残高を公開します。
一馬力であることや資産形成の背景については、自己紹介の記事をご覧ください。
また家計の支出については。こちらの記事をご覧ください。
(目次)
１．金融資産状況
２．金融資産推移
３．１年前との比較
４．株式の詳細
５．投資信託の詳細
６．ETFの詳細
１．金融資産状況
※画像をクリックいただくと拡大します。
2023年5月末の金融資産残高は「23,891,881円」でした。
前月末より481,756円増加しました。
評価損益はプラス4,702,443円でした。
配当金の入金は7,510円(税引後)でした。
円預金：7,318,192円
個別株式：7,565,171円
投資信託：4,910,985円
ETF：3,366,960円
米ドル：27,045円
BTC：3,528円
不動産クラウドファンディング：700,000円
２．金融資産推移
2022年12月～2023年の5月末時点での金融資産推移です。
３．１年前との比較
1年前の2022年5月末と比較して、金融資産を3,593,030円増やすことができました。
株価上昇によって、労働収入を超える大幅な資産増加となっています。
保有金融資産の内訳を1年前と比較しました。
円預金 ：38%→31%
個別株式：35%→32%
投資信託：18%→20%
ETF ：9%→14%
不動産CF：0%→3%
米ドルは1年前も現在も僅かだけ保有しているので、計算上0%です。(四捨五入のため)
仮想通貨は2022年7月から保有し始めました。
不動産クラウドファンディングは2023年4月から始めました。
４．株式の詳細
株式の合計評価額：7,565,171円
評価損益：+2,637,040円
前月末と比較すると、株式の含み益が130,134円減少しました。
５．投資信託の詳細
投資信託の合計評価額：4,910,985円
評価損益：+1,434,155円
前月末と比較すると、投資信託の含み益は249,311円増加しました。
６．ETFの詳細
ETFの合計評価額：3,366,960円
評価損益：+631,248円
前月末と比較すると、ETFの含み益は243,230円増加しました。
2023年5月は、前月末と比較して481,756円金融資産が増加しました。
含み益は、前月末より362,407円増加しています。
株価上昇を祈りつつ、これからも少しずつ資産を増やしていきます。
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