2023年8月末の金融資産残高を公開します。
一馬力であることや資産形成の背景については、自己紹介の記事をご覧ください。
また家計の支出については。こちらの記事をご覧ください。
(目次)
１．金融資産状況
２．金融資産推移
３．１年前との比較
４．株式の詳細
５．投資信託の詳細
６．ETFの詳細
１．金融資産状況
※画像をクリックいただくと拡大します。
2023年8月末の金融資産残高は「26,438,461円」でした。
前月末より427,988円増加しました。
評価損益はプラス6,482,866円でした。
配当金の入金は5,642円(税引後)でした。
円預金：7,556,655円
個別株式：8,405,264円
投資信託：5,671,274円
ETF：3,770,860円
米ドル：29,694円
BTC：4,714円
不動産クラウドファンディング：1,000,000円
２．金融資産推移
2023年3月～2023年の8月末時点での金融資産推移です。
３．１年前との比較
1年前の2023年8月末と比較して、金融資産を4,974,107円増やすことができました。
株価上昇によって、労働収入を超える大幅な資産増加となっています。
保有金融資産の内訳を1年前と比較しました。
円預金 ：39%→29%
個別株式：33%→32%
投資信託：18%→21%
ETF ：10%→14%
不動産CF：0%→4%
米ドルは1年前も現在も僅かだけ保有しているので、計算上0%です。(四捨五入のため)
仮想通貨は2022年7月から保有し始めました。
不動産クラウドファンディングは2023年4月から始めました。
４．株式の詳細
株式の合計評価額：8,405,264円
評価損益：+3,464,673円
前月末と比較すると、株式の含み益が214,710円増加しました。
５．投資信託の詳細
投資信託の合計評価額：5,671,274円
評価損益：+1,983,045円
前月末と比較すると、投資信託の含み益は133,150円増加しました。
６．ETFの詳細
ETFの合計評価額：3,770,860円
評価損益：+1,035,148円
前月末と比較すると、ETFの含み益は45,300円増加しました。
2023年8月は、前月末と比較して427,988円金融資産が増加しました。
含み益は、前月末より393,160円増加しています。
株価上昇を祈りつつ、これからも少しずつ資産を増やしていきます。
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