2023年7月末の金融資産残高を公開します。
一馬力であることや資産形成の背景については、自己紹介の記事をご覧ください。
また家計の支出については。こちらの記事をご覧ください。
(目次)
１．金融資産状況
２．金融資産推移
３．１年前との比較
４．株式の詳細
５．投資信託の詳細
６．ETFの詳細
１．金融資産状況
※画像をクリックいただくと拡大します。
2023年7月末の金融資産残高は「26,010,473円」でした。
前月末より225,466円増加しました。
評価損益はプラス6,089,706円でした。
ETFの分配金の入金は19,832円(税引後)でした。
円預金：7,596,441円
個別株式：8,190,554円
投資信託：5,465,567円
ETF：3,725,560円
米ドル：28,451円
BTC：3,900円
不動産クラウドファンディング：1,000,000円
２．金融資産推移
2023年2月～2023年の7月末時点での金融資産推移です。
３．１年前との比較
1年前の2023年7月末と比較して、金融資産を4,716,541円増やすことができました。
株価上昇によって、労働収入を超える大幅な資産増加となっています。
保有金融資産の内訳を1年前と比較しました。
円預金 ：39%→29%
個別株式：33%→32%
投資信託：18%→21%
ETF ：10%→14%
不動産CF：0%→4%
米ドルは1年前も現在も僅かだけ保有しているので、計算上0%です。(四捨五入のため)
仮想通貨は2022年7月から保有し始めました。
不動産クラウドファンディングは2023年4月から始めました。
４．株式の詳細
株式の合計評価額：8,190,554円
評価損益：+3,249,963円
前月末と比較すると、株式の含み益が12,124円増加しました。
５．投資信託の詳細
投資信託の合計評価額：5,465,567円
評価損益：+1,849,895円
前月末と比較すると、投資信託の含み益は50,616円増加しました。
６．ETFの詳細
ETFの合計評価額：3,725,560円
評価損益：+989,848円
前月末と比較すると、ETFの含み益は87,820円増加しました。
2023年7月は、前月末と比較して225,466円金融資産が増加しました。
含み益は、前月末より150,560円増加しています。
株価上昇を祈りつつ、これからも少しずつ資産を増やしていきます。
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