2025年7月末の金融資産残高を公開します。
一馬力であることや資産形成の背景については、自己紹介の記事をご覧ください。
また家計の支出については。こちらの記事をご覧ください。
(目次)
１．金融資産状況
２．金融資産推移
３．１年前との比較
４．株式の詳細
５．投資信託の詳細
６．ETFの詳細
１．金融資産状況
※画像をクリックいただくと拡大します。
2025年7月末の金融資産残高は「35,500,700円」でした。
前月末より1,281,848円増加しました
評価損益はプラス11,440,422円でした。
7月の株式からの配当金は38,382円、不動産関連の配当金は5,321円でした。（いずれも税引後の金額）
円預金：3,626,781円
個別株式：9,592,826円
投資信託：9,800,522円
ＥＴＦ：7,544,790円
ＲＥＩＴ：128,900
債券：1,296,780
米ドル：93,538円
ＢＴＣ：16,563円
不動産関連：3,400,000円
２．金融資産推移
2025年2月～2025年の7月末時点での金融資産推移です。
３．１年前との比較
1年前の2024年6月末と比較して、金融資産を2,596,545円増やすことができました。
円安や株価上昇によって大幅な資産増加となっています。
保有金融資産の内訳を1年前と比較しました。
円預金 ：16.8%→10.2%
個別株式：30.6%→27.0%
投資信託：24.3%→27.6%
ETF ：21.0%→21.3%
REIT：0.4%→0.4%
債券：4.5%→3.7%
不動産関連：2.2%→9.6%
米ドルは1年前も現在も僅かだけ保有しているので、計算上0%です。(四捨五入のため)
仮想通貨は2022年7月から保有し始めました。
不動産関連への投資は2023年4月から始めました。
４．株式の詳細
株式の合計評価額：9,592,826円
評価損益：+3,863,927円
５．投資信託の詳細
投資信託の合計評価額：9,800,522円
評価損益：+4,421,316円
６．ETFの詳細
ETFの合計評価額：7,544,790円
評価損益：+3,332,562円
※上記以外でイオンリートが9,224円の含み損、Apple社債が168,159円の含み損
2025年7月は、前月末と比較して1,281,848円金融資産が増加しました。
含み益は、前月末より1,206,151円増加しています。
株価上昇を祈りつつ、これから少しずつ資産を増やしていきます。
twitterしています。「@alpacatanteicod」
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