金融資産公開 2025年2月末

こんにちは。
2025年2月末の金融資産残高を公開します。
一馬力であることや資産形成の背景については、自己紹介の記事をご覧ください。
また家計の支出については。こちらの記事をご覧ください。

(目次)
１．金融資産状況
２．金融資産推移
３．１年前との比較
４．株式の詳細
５．投資信託の詳細
６．ETFの詳細

１．金融資産状況

※画像をクリックいただくと拡大します。

2025年2月末の金融資産残高は「32,752,973円」でした。
前月末より936,029円減少しました
評価損益はプラス9,516,083円でした。
1月の株式・ETF、不動産クラウドファンディングの配当金はありませんでした。

円預金：4,767,585円
個別株式：9,100,003円
投資信託：8,470,196円
ＥＴＦ：6,834,230円
ＲＥＩＴ：131,500
債券：1,346,555
米ドル：91,342円
ＢＴＣ：11,562円
不動産関連：2,000,000円

２．金融資産推移

2024年9月～2025年の2月末時点での金融資産推移です。

３．１年前との比較

1年前の2024年1月末と比較して、金融資産を5,379,877円増やすことができました。
円安や株価上昇によって、労働収入を超える大幅な資産増加となっています。
保有金融資産の内訳を1年前と比較しました。
円預金　：21.5%→14.6%
個別株式：32.2%→27.8%
投資信託：22.9%→25.9%
ETF 　　：20.6%→20.9%
REIT：0.5%→0.4%
債券：0%→4.1%
不動産関連：2.2%→6.1%
米ドルは1年前も現在も僅かだけ保有しているので、計算上0%です。(四捨五入のため)
仮想通貨は2022年7月から保有し始めました。
不動産関連への投資は2023年4月から始めました。

４．株式の詳細

株式の合計評価額：9,100,003円
評価損益：+3,370,909円

５．投資信託の詳細

投資信託の合計評価額：8,470,196円
評価損益：+3,648,318円

６．ETFの詳細

ETFの合計評価額：6,834,230円
評価損益：+2,622,002円

※上記以外でイオンリートが6,762円の含み損、Apple社債が118,384円の含み損
2025年2月は、前月末と比較して936,029円金融資産が減少しました。
含み益は、前月末より1,112,150円減少しています。
株価上昇を祈りつつ、これから少しずつ資産を増やしていきます。
 

twitterしています。「@alpacatanteicod」 

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