2024年12月末の金融資産残高を公開します。
一馬力であることや資産形成の背景については、自己紹介の記事をご覧ください。
また家計の支出については。こちらの記事をご覧ください。
(目次)
１．金融資産状況
２．金融資産推移（配当金情報含む）
３．１年前との比較
４．株式の詳細
５．投資信託の詳細
６．ETFの詳細
１．金融資産状況
※画像をクリックいただくと拡大します。
2024年12月末の金融資産残高は「33,845,927円」でした。
前月末より1,297,617円増加しました
評価損益はプラス10,824,683円でした。
評価損益でプラス1000万円を超えるのは2024年6月以来です。
12月の有価証券の配当金（税引後）は63,880円でした。
不動産クラウドファンディングからの配当金はありません。
円預金：5,380,369円
個別株式：9,470,751円
投資信託：8,799,712円
ＥＴＦ：7,302,850円
ＲＥＩＴ：126,700
債券：1,383,910
米ドル：67,685円
ＢＴＣ：13,950円
不動産関連：1,300,000円
２．金融資産推移
2024年1月～2024年の12月末時点での金融資産推移です。
３．１年前との比較
1年前の2024年12月末と比較して、金融資産を6,992,635円増やすことができました。
円安や株価上昇によって、労働収入を超える大幅な資産増加となっています。
保有金融資産の内訳を1年前と比較しました。
円預金 ：23.8%→15.9%
個別株式：30.9%→28.0%
投資信託：21.8%→26.0%
ETF ：20.1%→21.6%
債券：0%→4.1%
不動産関連：3.2%→3.8%
米ドルは1年前も現在も僅かだけ保有しているので、計算上0%です。(四捨五入のため)
仮想通貨は2022年7月から保有し始めました。
不動産関連への投資は2023年4月から始めました。
４．株式の詳細
株式の合計評価額：9,470,751円
評価損益：+3,738,363円
５．投資信託の詳細
投資信託の合計評価額：8,799,712円
評価損益：+4,088,289円
６．ETFの詳細
ETFの合計評価額：7,302,850円
評価損益：+3,090,622円
※上記以外でイオンリートが11,562円の含み損、Apple社債が81,029円の含み損
2024年12月は、前月末と比較して1,297,617円金融資産が増加しました。
含み益は、前月末より879,887円増加しています。
12月は過去最大の金融資産になりました。
株価上昇を祈りつつ、これから少しずつ資産を増やしていきます。
twitterしています。「@alpacatanteicod」
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