2024年7月末の金融資産残高を公開します。
一馬力であることや資産形成の背景については、自己紹介の記事をご覧ください。
また家計の支出については。こちらの記事をご覧ください。
(目次)
１．金融資産状況
２．金融資産推移
３．１年前との比較
４．株式の詳細
５．投資信託の詳細
６．ETFの詳細
１．金融資産状況
※画像をクリックいただくと拡大します。
2024年6月末の金融資産残高は「31,170,128円」でした。
前月末より452,179円減少しました
評価損益はプラス9,445,427円でした。
7月の配当金（税引後）は、不動産クラウドファンディングからの配当も合わせると38,567円でした。
円預金：5,225,892円
個別株式：9,539,269円
投資信託：7,579,178円
ＥＴＦ：6,539,810円
ＲＥＩＴ：129,600
債券：1,411,004
米ドル：36,025円
ＢＴＣ：9,350円
不動産関連：700,000円
２．金融資産推移
2024年2月～2024年の7月末時点での金融資産推移です。
３．１年前との比較
1年前の2023年7月末と比較して、金融資産を5,159,655円増やすことができました。
円安や株価上昇によって、労働収入を超える大幅な資産増加となっています。
保有金融資産の内訳を1年前と比較しました。
円預金 ：29.2%→16.8%
個別株式：31.5%→30.6%
投資信託：21.0%→24.3%
ETF ：14.3%→21.0%
債券：0%→4.5%
不動産関連：3.8%→2.2%
米ドルは1年前も現在も僅かだけ保有しているので、計算上0%です。(四捨五入のため)
仮想通貨は2022年7月から保有し始めました。
不動産関連への投資は2023年4月から始めました。
４．株式の詳細
株式の合計評価額：9,539,269円
評価損益：+3,984,049円
前月末と比較すると、株式の含み益が256,255円増加しました。
５．投資信託の詳細
投資信託の合計評価額：7,579,178円
評価損益：+3,196,531円
前月末と比較すると、投資信託の含み益は398,461円減少しました。
６．ETFの詳細
ETFの合計評価額：6,539,810円
評価損益：+2,327,582円
前月末と比較すると、ETFの含み益は421,320円減少しました。
2024年7月は、前月末と比較して452,179円金融資産が減少しました。
含み益は、前月末より621,039円減少しています。
金融資産3,100万円を達成しましたが、生活に変化はありません。
株価上昇を祈りつつ、これから少しずつ資産を増やしていきます。
twitterしています。「@alpacatanteicod」
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