2024年4月末の金融資産残高を公開します。
一馬力であることや資産形成の背景については、自己紹介の記事をご覧ください。
また家計の支出については。こちらの記事をご覧ください。
(目次)
１．金融資産状況
２．金融資産推移
３．１年前との比較
４．株式の詳細
５．投資信託の詳細
６．ETFの詳細
１．金融資産状況
※画像をクリックいただくと拡大します。
2024年4月末の金融資産残高は「29,690,475円」でした。
前月末より129,846円減少しました。
評価損益はプラス8,925,728円でした。
4月の株式からの配当金（税引後）は52円でした。
他に不動産関連の分配金（税引後）が2,056円ありました。
円預金：4,707,655円
個別株式：9,479,289円
投資信託：7,080,825円
ＥＴＦ：6,301,250円
ＲＥＩＴ：138,100
債券：1,338,031
米ドル：36,254円
ＢＴＣ：9,071円
不動産関連：600,000円
２．金融資産推移
2023年11月～2024年の4月末時点での金融資産推移です。
３．１年前との比較
1年前の2023年4月末と比較して、金融資産を6,280,350円増やすことができました。
株価上昇によって、労働収入を超える大幅な資産増加となっています。
保有金融資産の内訳を1年前と比較しました。
円預金 ：31.9%→15.9%
個別株式：32.9%→31.9%
投資信託：19.7%→23.8%
ETF ：13.3%→21.2%
債券：0%→4.5%
不動産関連：2.1%→2.0%
米ドルは1年前も現在も僅かだけ保有しているので、計算上0%です。(四捨五入のため)
仮想通貨は2022年7月から保有し始めました。
不動産関連への投資は2023年4月から始めました。
４．株式の詳細
株式の合計評価額：9,479,289円
評価損益：+3,924,069円
前月末と比較すると、株式の含み益が162,780円減少しました。
５．投資信託の詳細
投資信託の合計評価額：7,080,825円
評価損益：+2,889,775円
前月末と比較すると、投資信託の含み益は22,126円増加しました。
６．ETFの詳細
ETFの合計評価額：6,301,250円
評価損益：+2,089,022円
前月末と比較すると、ETFの含み益は59,260円増加しました。
2024年4月は、前月末と比較して129,846円金融資産が減少しました。
含み益は、前月末より150,070円減少しています。
資産が減少するのは残念ですね。
株価上昇を祈りつつ、これから少しずつ資産を増やしていきます。
twitterしています。「@alpacatanteicod」
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