2025年12月末の金融資産残高を公開します。
一馬力であることや資産形成の背景については、自己紹介の記事をご覧ください。
また家計の支出については。こちらの記事をご覧ください。
(目次)
１．金融資産状況
２．金融資産推移
３．１年前との比較
４．株式の詳細
５．投資信託の詳細
６．ETFの詳細
１．金融資産状況
※画像をクリックいただくと拡大します。
14年で3,880万円の金融資産が増加しました。
2025年12月末の金融資産残高は「40,579,389円」でした。
前月末より878,708円増加して初めて4,000万円を超えました。
評価損益はプラス15,414,832円でした。
12月の株式からの配当金は78,931円、不動産関連の配当金は3,215円でした。（いずれも税引後の金額）
円預金：3,838,836円
個別株式：10,991,029円
投資信託：11,890,461円
ＥＴＦ：8,557,800円
ＲＥＩＴ：137,300円
債券：1,377,324
米ドル：73,685円
ＢＴＣ：12,954円
不動産関連：3,700,000円
２．金融資産推移
2025年7月～2025年の12月末時点での金融資産推移です。
３．１年前との比較
1年前の2024年12月末と比較して、金融資産を6,733,462円増やすことができました。
円安や株価上昇によって大幅な資産増加となっています。
保有金融資産の内訳を1年前と比較しました。
円預金 ：15.9%→9.5%
個別株式：28.0%→27.1%
投資信託：26.0%→29.3%
ETF ：21.6%→21.1%
REIT：0.4%→0.3%
債券：4.1%→3.4%
不動産関連：3.8%→9.1%
米ドルは1年前も現在も僅かだけ保有しているので、計算上0%です。(四捨五入のため)
仮想通貨は2022年7月から保有し始めました。
不動産関連への投資は2023年4月から始めました。
４．株式の詳細
株式の合計評価額：10,991,029円
評価損益：+5,204,530円
５．投資信託の詳細
投資信託の合計評価額：11,890,461円
評価損益：+5,932,177円
６．ETFの詳細
ETFの合計評価額：8,557,800円
評価損益：+4,366,564円
※上記以外でイオンリートが824円の含み損、Apple社債が87,615円の含み損
2025年12月は、前月末と比較して878,708円金融資産が増加しました。
含み益は、前月末より365,052円増加しています。
株価上昇を祈りつつ、これから少しずつ資産を増やしていきます。
twitterしています。「@alpacatanteicod」
