2025年6月末の金融資産残高を公開します。
一馬力であることや資産形成の背景については、自己紹介の記事をご覧ください。
また家計の支出については。こちらの記事をご覧ください。
(目次)
１．金融資産状況
２．金融資産推移
３．１年前との比較
４．株式の詳細
５．投資信託の詳細
６．ETFの詳細
１．金融資産状況
※画像をクリックいただくと拡大します。
2025年6月末の金融資産残高は「34,128,852円」でした。
前月末より663,750円増加しました
評価損益はプラス10,234,271円でした。
6月の株式からの配当金は104,444円、不動産関連の配当金は1,274円でした。（いずれも税引後の金額）
円預金：4,487,578円
個別株式：9,437,709円
投資信託：9,138,658円
ＥＴＦ：7,061,170円
ＲＥＩＴ：126,800
債券：1,262,368
米ドル：90,078円
ＢＴＣ：14,491円
不動産関連：2,600,000円
２．金融資産推移
2025年1月～2025年の6月末時点での金融資産推移です。
３．１年前との比較
1年前の2024年6月末と比較して、金融資産を2,596,545円増やすことができました。
円安や株価上昇によって大幅な資産増加となっています。
保有金融資産の内訳を1年前と比較しました。
円預金 ：16.2%→13.1%
個別株式：29.4%→27.6%
投資信託：25.0%→26.7%
ETF ：22.0%→20.6%
REIT：0.4%→0.4%
債券：4.6%→3.7%
不動産関連：2.2%→7.6%
米ドルは1年前も現在も僅かだけ保有しているので、計算上0%です。(四捨五入のため)
仮想通貨は2022年7月から保有し始めました。
不動産関連への投資は2023年4月から始めました。
４．株式の詳細
株式の合計評価額：9,437,709円
評価損益：+3,708,810円
５．投資信託の詳細
投資信託の合計評価額：9,138,658円
評価損益：+3,890,414円
６．ETFの詳細
ETFの合計評価額：7,061,170円
評価損益：+2,848,942円
※上記以外でイオンリートが11,324円の含み損、Apple社債が202,571円の含み損
2025年6月は、前月末と比較して663,750円金融資産が増加しました。
含み益は、前月末より609,157円増加しています。
株価上昇を祈りつつ、これから少しずつ資産を増やしていきます。
twitterしています。「@alpacatanteicod」
