2024年5月末の金融資産残高を公開します。
一馬力であることや資産形成の背景については、自己紹介の記事をご覧ください。
また家計の支出については。こちらの記事をご覧ください。
(目次)
１．金融資産状況
２．金融資産推移
３．１年前との比較
４．株式の詳細
５．投資信託の詳細
６．ETFの詳細
１．金融資産状況
※画像をクリックいただくと拡大します。
2024年5月末の金融資産残高は「30,062,966円」でした。
前月末より372,491円増加し、初めて金融資産3,000万円を超えました
評価損益はプラス9,021,320円でした。
5月の配当金（税引後）は11,726円でした。
円預金：4,673,751円
個別株式：9,237,886円
投資信託：7,401,177円
ＥＴＦ：6,492,670円
ＲＥＩＴ：133,200
債券：1,377,728
米ドル：36,641円
ＢＴＣ：9,913円
不動産関連：700,000円
２．金融資産推移
2023年12月～2024年の5月末時点での金融資産推移です。
３．１年前との比較
1年前の2023年5月末と比較して、金融資産を6,171,085円増やすことができました。
株価上昇によって、労働収入を超える大幅な資産増加となっています。
保有金融資産の内訳を1年前と比較しました。
円預金 ：30.6%→15.5%
個別株式：31.7%→30.7%
投資信託：20.6%→24.6%
ETF ：14.1%→21.6%
債券：0%→4.6%
不動産関連：2.9%→2.3%
米ドルは1年前も現在も僅かだけ保有しているので、計算上0%です。(四捨五入のため)
仮想通貨は2022年7月から保有し始めました。
不動産関連への投資は2023年4月から始めました。
４．株式の詳細
株式の合計評価額：9,237,886円
評価損益：+3,685,960円
前月末と比較すると、株式の含み益が238,109円減少しました。
５．投資信託の詳細
投資信託の合計評価額：7,401,177円
評価損益：+3,147,329円
前月末と比較すると、投資信託の含み益は257,554円増加しました。
６．ETFの詳細
ETFの合計評価額：6,492,670円
評価損益：+2,280,442円
前月末と比較すると、ETFの含み益は191,420円増加しました。
2024年5月は、前月末と比較して372,491円金融資産が増加しました。
含み益は、前月末より245,662円増加しています。
金融資産3,000万円を達成しましたが、生活に変化はありません。
株価上昇を祈りつつ、これから少しずつ資産を増やしていきます。
twitterしています。「@alpacatanteicod」
