2022年12月末の金融資産残高を公開します。
一馬力であることや資産形成の背景については、自己紹介の記事をご覧ください。
また家計の支出については。こちらの記事をご覧ください。
(目次)
１．金融資産状況
２．金融資産推移
３．１年前との比較
４．株式の詳細
５．投資信託の詳細
６．ETFの詳細
１．金融資産状況
※画像をクリックいただくと拡大します。
2022年12月末の金融資産残高は「21,961,162円」でした。
前月末より204,341円増加しました。これは賞与の影響です。
評価損益はプラス2,999,085円でした。
含み益は前月末より590,666円減少しています・ 配当金は税引後で85,457円入金がありました。
2022年の1年間では税引後で238,874円の配当金を受け取っています。
過去にNISA口座で購入した一部銘柄の配当金がまだ非課税です。
円預金 ：8,375,680円
個別株式：6,966,718円
投資信託：3,971,105円
ETF ：2,622,770円
米ドル ：22,857円
BTC ：2,032円
２．金融資産推移
2011年12月末～2022年12月末までの金融資産推移です。
これまでの受取配当金合計(税引後)は676,240円
2022年1月～2022年の12月末までの金融資産推移です。
３．１年前との比較
1年前の2021年12月末と比較して、金融資産を3,058,080円増やすことができました。
保有金融資産の内訳を1年前と比較しました。
円預金 ：43%→38%
個別株式：32%→33%
投資信託：18%→18%
ETF ：7%→12%
米ドルは1年前も現在も僅かだけ保有しているので、計算上0%です。(四捨五入のため)
仮想通貨は2022年7月から保有し始めました。
４．株式の詳細
株式の合計評価額：6,966,718円
評価損益：+2,193,082円
前月末と比較すると、株式の含み益が136,641円減少しました。
５．投資信託の詳細
投資信託の合計評価額：3,971,105円
評価損益：+810,462円
前月末と比較すると、投資信託の含み益は334,852円減少しました。
７．ETFの詳細
ETFの合計評価額：2,622,770円
評価損益：-4,459円
前月末と比較すると、ETFの含み益は188,441円減少しました。
12月はETFをジュニアNISAで沢山購入しましたが、ETFだけで見ると含み損になりました。
2022年12月は、前月末と比較して204,341円金融資産が増加しました。
含み益は、前月末より590,666円減少しています。
賞与と配当金の入金があったので、金融資産は過去最高の21,961,162円になりました。
2023年はジュニアNISAの最終年なので、タイミングを見極めてETFを中心に買っていきます。
twitterしています。「@alpacatanteicod」
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