2021年4月4日日曜日

金融資産公開 2021年3月末

こんにちは。
2021年3月末の金融資産残高を公開します。
一馬力であることや資産形成の背景については、自己紹介の記事をご覧ください。
また家計の支出については。こちらの記事をご覧ください。

(目次)
1.金融資産状況
2.株式の詳細
3.投資信託の詳細
4.ETFの詳細
5.1年前との比較


1.金融資産状況


※PCからご覧の方は、画像をクリックいただくと拡大します。

2021年3月末の金融資産残高は「15,639,483円」となり、過去最高となりました。
2021年の2月末と比較して、「291,649円増加]しました。
また、初めて評価損益はプラス141万円を超えており、こちらも過去最高です。
配当金は、JT、キヤノン、キリンHD、国際石油開発帝石、ヒューリックから入金があり、税引後の合計で14,189円でした。

預金:8,492,751円
株式:4,694,823円
投信:2,215,891円
ETF:226,260円
米ドル:9,758円


2.株式の詳細






株式の合計評価額:4,694,823円
評価損益:+875,405円
ネオモバイル証券の保有株は、全てで含み益となっています。


3.投資信託の詳細




投資信託の合計評価額:2,215,891円
評価損益:+479,023円
米国市場も上昇しており、投資信託の含み益も増加しています。


4.ETFの詳細



ETFの合計評価額:226,260円
評価損益:+60,462円


5.1年前との比較




2020年3月末と比較して、金融資産を3,804,428円増やすことができました。
この部分だけを見ると、給与の手取り額以上に金融資産が増加しています。
コロナショックから約1年、どん底も経験しましたが、特別定額給付金や株価上昇によって1年で大幅な資産増加となりました。
保有金融資産を1年前と比較しました。
預金:64%→54%
株式:28%→30%
投信:7%→14%
ETF :1%→2%
米ドルは1年前も現在も僅かだけ保有しているので、計算上0%です。(四捨五入のため)
預金の割合が減少しています。

2021年3月も、資産を増やして終わることができました。
2021年12月31日時点での金融資産目標である「16,000,000円」に向けて歩んでいきます。
株価の暴落がなければ達成できそうですが、昨年のコロナショックのように暴落する時もありますので、慎重に増やしていきます。
 
twitterしています。「@alpacatanteicod」 

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