金融資産公開 2020年6月末

こんにちは。
集計できましたので2020年6月末の金融資産残高を公開します。
一馬力であることや資産形成の背景については、自己紹介の記事をご確認ください。
また、家計の支出についてはこちらをご確認ください。

(目次)
１．市場動向
２．金融資産状況
３．株式の詳細
４．投資信託の詳細
５．ETFの詳細
６．金融資産の内訳
７．1年前の金融資産残高との比較

１．市場動向

●日経平均株価
1月31日終値：23,205.18円
2月28日終値：21,142.96円
3月31日終値：18,917.01円
4月30日終値：20,193.69円
5月29日終値：21,877.89円
6月30日終値：22,288.14円

●S&P500
1月31日終値：3,225.52
2月28日終値：2,954.22
3月31日終値：2,584.59
4月30日終値：2,912.43
5月29日終値：3,044.31
6月30日終値：3,100.29

２．金融資産状況

6月末は金融資産残高で過去最高額となりました。
※スマホからご覧の方は、拡大いただくと画像が見やすいです。

合計金融資産：13,258,121円

(金融資産増加要因)
特別定額給付金：40万円
児童手当：12万円
臨時特別給付金(児童手当増額分)：2万円
配当金：5万3,738円
その他、交通費、賞与の入金。

配当金の入金については、こちらの記事をご確認ください。

初めて世帯金融資産が1,300万円を超えました。
給付金という外部要因が大きいですが嬉しいです。

３．株式の詳細

株式の合計評価額：3,382,288円

日経平均株価は上昇していますが、保有株においては低迷しています。
単元株においてはNTT以外は含み損の状況です。
キヤノン、オリックス、住友化学、日産・・・いつ復活するのか心配です。
含み損銘柄は損切りはせずに、保有を継続します。

４．投資信託の詳細

投資信託の合計評価額：1,139,579円

つみたてNISA口座での投資信託の評価損益がプラスになりました。
従来通り、積立を継続していきます。

５．ETFの詳細

6月はETFの購入も売却もしていません。
米国市場の回復に合わせて、含み益が増え続けています。

６．金融資産の内訳

6月は給付金などの現金収入が多かったため、預金比率が65%に拡大しました。
賞与月以外の大半の月では「収入<支出+投資額」のため、
来月以降は預金比率が低下するかと思います。

７．1年前の金融資産残高との比較

1年前と比較すると大きく金融資産を増やしています。
しかし、給付金や児童手当、各種お祝い金等を差し引くと・・・・
それほど大きな伸びではありません。

コロナの影響で毎月の手当廃止だけでなく、賞与も減額となりました。
一方で給付金に助けられました。
配当金も増えてきています。

2020年12月末での金融資産残高目標を13,500,000円としていましたが、
給付金のおかげもあり達成見込みです。
今後も市場回復と成長に期待して投資を継続していきます。
twitterしています。「@alpacatanteicod」
よろしくお願いします。


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