2025年4月末の金融資産残高を公開します。
一馬力であることや資産形成の背景については、自己紹介の記事をご覧ください。
また家計の支出については。こちらの記事をご覧ください。
(目次)
１．金融資産状況
２．金融資産推移
３．１年前との比較
４．株式の詳細
５．投資信託の詳細
６．ETFの詳細
１．金融資産状況
※画像をクリックいただくと拡大します。
2025年3月末の金融資産残高は「31,522,912円」でした。
前月末より615,021円減少しました
評価損益はプラス8,060,770円でした。
4月の株式からの配当金は3,364円、不動産関連の配当金は12,225円でした。（いずれも税引後の金額）
円預金：4,315,522円
個別株式：9,049,210円
投資信託：7,931,203円
ＥＴＦ：6,238,440円
ＲＥＩＴ：125,000
債券：1,262,676
米ドル：88,291円
ＢＴＣ：12,570円
不動産関連：2,500,000円
２．金融資産推移
2024年11月～2025年の4月末時点での金融資産推移です。
３．１年前との比較
1年前の2024年4月末と比較して、金融資産を1,832,437円増やすことができました。
円安や株価上昇によって大幅な資産増加となっています。
保有金融資産の内訳を1年前と比較しました。
円預金 ：15.9%→13.7%
個別株式：31.9%→28.7%
投資信託：23.8%→25.2%
ETF ：21.2%→19.8%
REIT：0.5%→0.4%
債券：4.5%→4.0%
不動産関連：2.0%→7.9%
米ドルは1年前も現在も僅かだけ保有しているので、計算上0%です。(四捨五入のため)
仮想通貨は2022年7月から保有し始めました。
不動産関連への投資は2023年4月から始めました。
４．株式の詳細
株式の合計評価額：9,049,210円
評価損益：+3,320,111円
５．投資信託の詳細
投資信託の合計評価額：7,931,203円
評価損益：+2,929,834円
６．ETFの詳細
ETFの合計評価額：6,238,440円
評価損益：+2,026,212円
※上記以外でイオンリートが13,124円の含み損、Apple社債が202,263円の含み損
2025年4月は、前月末と比較して615,021円金融資産が減少しました。
含み益は、前月末より790,656円減少しています。
株価上昇を祈りつつ、これから少しずつ資産を増やしていきます。
twitterしています。「@alpacatanteicod」
