2025年8月末の金融資産残高を公開します。
一馬力であることや資産形成の背景については、自己紹介の記事をご覧ください。
また家計の支出については。こちらの記事をご覧ください。
(目次)
１．金融資産状況
２．金融資産推移
３．１年前との比較
４．株式の詳細
５．投資信託の詳細
６．ETFの詳細
１．金融資産状況
※画像をクリックいただくと拡大します。
2025年8月末の金融資産残高は「36,384,832円」でした。
前月末より884,132円増加しました
評価損益はプラス12,106,141円でした。
8月の株式からの配当金は6,375円、不動産関連の配当金は9,065円でした。（いずれも税引後の金額）
円預金：3,401,477円
個別株式：10,174,309円
投資信託：10,029,135円
ＥＴＦ：7,531,090円
ＲＥＩＴ：131,500
債券：1,284,222
米ドル：118,152円
ＢＴＣ：14,947円
不動産関連：3,700,000円
２．金融資産推移
2025年3月～2025年の8月末時点での金融資産推移です。
３．１年前との比較
1年前の2024年8月末と比較して、金融資産を5,583,899円増やすことができました。
円安や株価上昇によって大幅な資産増加となっています。
保有金融資産の内訳を1年前と比較しました。
円預金 ：17.5%→9.3%
個別株式：30.2%→28.0%
投資信託：24.2%→27.6%
ETF ：20.6%→20.7%
REIT：0.4%→0.4%
債券：4.5%→3.5%
不動産関連：2.3%→10.2%
米ドルは1年前も現在も僅かだけ保有しているので、計算上0%です。(四捨五入のため)
仮想通貨は2022年7月から保有し始めました。
不動産関連への投資は2023年4月から始めました。
４．株式の詳細
株式の合計評価額：10,174,309円
評価損益：+4,448,610円
５．投資信託の詳細
投資信託の合計評価額：10,029,135円
評価損益：+4,526,010円
６．ETFの詳細
ETFの合計評価額：7,531,090円
評価損益：+3,318,862円
※上記以外でイオンリートが6,624円の含み損、Apple社債が180,717円の含み損
2025年8月は、前月末と比較して884,132円金融資産が増加しました。
含み益は、前月末より665,719円増加しています。
株価上昇を祈りつつ、これから少しずつ資産を増やしていきます。
twitterしています。「@alpacatanteicod」
