2025年3月末の金融資産残高を公開します。
一馬力であることや資産形成の背景については、自己紹介の記事をご覧ください。
また家計の支出については。こちらの記事をご覧ください。
(目次)
１．金融資産状況
２．金融資産推移
３．１年前との比較
４．株式の詳細
５．投資信託の詳細
６．ETFの詳細
１．金融資産状況
※画像をクリックいただくと拡大します。
2025年3月末の金融資産残高は「32,137,933円」でした。
前月末より615,040円減少しました
評価損益はプラス8,851,426円でした。
3月の株式からの配当金は24,168円、不動産関連の配当金は1,165円でした。（いずれも税引後の金額）
円預金：4,243,967円
個別株式：9,144,987円
投資信託：8,285,510円
ＥＴＦ：6,419,210円
ＲＥＩＴ：123,800
債券：1,316,502
米ドル：92,266円
ＢＴＣ：11,691円
不動産関連：2,500,000円
２．金融資産推移
2024年10月～2025年の3月末時点での金融資産推移です。
３．１年前との比較
1年前の2024年3月末と比較して、金融資産を2,317,612円増やすことができました。
円安や株価上昇によって、労働収入を超える大幅な資産増加となっています。
保有金融資産の内訳を1年前と比較しました。
円預金 ：15.9%→13.2%
個別株式：32.2%→28.5%
投資信託：23.5%→25.8%
ETF ：20.9%→20.0%
REIT：0.5%→0.4%
債券：4.7%→4.1%
不動産関連：2.2%→7.8%
米ドルは1年前も現在も僅かだけ保有しているので、計算上0%です。(四捨五入のため)
仮想通貨は2022年7月から保有し始めました。
不動産関連への投資は2023年4月から始めました。
４．株式の詳細
株式の合計評価額：9,144,987円
評価損益：+3,415,888円
５．投資信託の詳細
投資信託の合計評価額：8,285,510円
評価損益：+3,391,455円
６．ETFの詳細
ETFの合計評価額：6,419,210円
評価損益：+2,206,982円
※上記以外でイオンリートが14,462円の含み損、Apple社債が148,437円の含み損
2025年3月は、前月末と比較して615,040円金融資産が減少しました。
含み益は、前月末より664,657円減少しています。
株価上昇を祈りつつ、これから少しずつ資産を増やしていきます。
twitterしています。「@alpacatanteicod」
