2024年9月末の金融資産残高を公開します。
一馬力であることや資産形成の背景については、自己紹介の記事をご覧ください。
また家計の支出については。こちらの記事をご覧ください。
(目次)
１．金融資産状況
２．金融資産推移
３．１年前との比較
４．株式の詳細
５．投資信託の詳細
６．ETFの詳細
１．金融資産状況
※画像をクリックいただくと拡大します。
2024年9月末の金融資産残高は「30,731,509円」でした。
前月末より69,424円減少しました
評価損益はプラス8,511,664円でした。
9月の有価証券の配当金（税引後）は18,981円でした。
不動産クラウドファンディングからの配当金は6,337円でした。
円預金：5,622,518円
個別株式：8,843,009円
投資信託：7,683,569円
ＥＴＦ：6,372,340円
ＲＥＩＴ：131,300
債券：1,409,722
米ドル：60,506円
ＢＴＣ：8,545円
不動産関連：600,000円
２．金融資産推移
2024年4月～2024年の9月末時点での金融資産推移です。
３．１年前との比較
1年前の2023年9月末と比較して、金融資産を4,001,106円増やすことができました。
円安や株価上昇によって、労働収入を超える大幅な資産増加となっています。
保有金融資産の内訳を1年前と比較しました。
円預金 ：28.5%→18.3%
個別株式：32.6%→28.8%
投資信託：21.0%→25.0%
ETF ：13.8%→20.7%
債券：0%→4.6%
不動産関連：3.9%→2.0%
米ドルは1年前も現在も僅かだけ保有しているので、計算上0%です。(四捨五入のため)
仮想通貨は2022年7月から保有し始めました。
不動産関連への投資は2023年4月から始めました。
４．株式の詳細
株式の合計評価額：8,843,009円
評価損益：+3,239,521円
５．投資信託の詳細
投資信託の合計評価額：7,683,569円
評価損益：+3,174,348円
６．ETFの詳細
ETFの合計評価額：6,372,340円
評価損益：+2,160,112円
2024年9月は、前月末と比較して69,424円金融資産が減少しました。
含み益は、前月末より299,843円減少しています。
7月以降は金融資産は減少中です。
株価上昇を祈りつつ、これから少しずつ資産を増やしていきます。
twitterしています。「@alpacatanteicod」
