2024年6月末の金融資産残高を公開します。
一馬力であることや資産形成の背景については、自己紹介の記事をご覧ください。
また家計の支出については。こちらの記事をご覧ください。
(目次)
１．金融資産状況
２．金融資産推移
３．１年前との比較
４．株式の詳細
５．投資信託の詳細
６．ETFの詳細
１．金融資産状況
※画像をクリックいただくと拡大します。
2024年6月末の金融資産残高は「31,622,307円」でした。
前月末より1,559,341円増加し、初めて金融資産3,100万円を超えました
評価損益はプラス10,066,466円でした。
含み益が1,000万円を超えるのも初めてです。
6月の配当金（税引後）は、不動産クラウドファンディングからの配当も合わせると97,796円でした。
円預金：5,121,043円
個別株式：9,283,014円
投資信託：7,911,638円
ＥＴＦ：6,961,130円
ＲＥＩＴ：133,200
債券：1,464,917
米ドル：38,087円
ＢＴＣ：9,278円
不動産関連：700,000円
２．金融資産推移
2024年1月～2024年の6月末時点での金融資産推移です。
３．１年前との比較
1年前の2023年6月末と比較して、金融資産を5,837,300円増やすことができました。
円安や株価上昇によって、労働収入を超える大幅な資産増加となっています。
保有金融資産の内訳を1年前と比較しました。
円預金 ：29.8%→16.2%
個別株式：31.7%→29.4%
投資信託：20.7%→25.0%
ETF ：14.1%→22.0%
債券：0%→4.6%
不動産関連：3.5%→2.2%
米ドルは1年前も現在も僅かだけ保有しているので、計算上0%です。(四捨五入のため)
仮想通貨は2022年7月から保有し始めました。
不動産関連への投資は2023年4月から始めました。
４．株式の詳細
株式の合計評価額：9,283,014円
評価損益：+3,727,794円
前月末と比較すると、株式の含み益が41,834円増加しました。
５．投資信託の詳細
投資信託の合計評価額：7,911,638円
評価損益：+3,594,992円
前月末と比較すると、投資信託の含み益は447,663円増加しました。
６．ETFの詳細
ETFの合計評価額：6,961,130円
評価損益：+2,748,902円
前月末と比較すると、ETFの含み益は468,460円増加しました。
2024年6月は、前月末と比較して1,559,341円金融資産が増加しました。
含み益は、前月末より1,045,146円増加しています。
金融資産3,100万円を達成しましたが、生活に変化はありません。
株価上昇を祈りつつ、これから少しずつ資産を増やしていきます。
twitterしています。「@alpacatanteicod」
