2024年3月末の金融資産残高を公開します。
一馬力であることや資産形成の背景については、自己紹介の記事をご覧ください。
また家計の支出については。こちらの記事をご覧ください。
(目次)
１．金融資産状況
２．金融資産推移
３．１年前との比較
４．株式の詳細
５．投資信託の詳細
６．ETFの詳細
１．金融資産状況
※画像をクリックいただくと拡大します。
2024年3月末の金融資産残高は「29,820,321円」でした。
前月末より820,407円増加しました。
評価損益はプラス8,925,728円でした。
3月の配当金（税引後）は22,791円でした。
円預金：4,734,753円
個別株式：9,608,469円
投資信託：6,995,915円
ＥＴＦ：6,241,990円
ＲＥＩＴ：139,300
債券：1,405,507
米ドル：34,399円
ＢＴＣ：9,988円
不動産関連：650,000円
２．金融資産推移
2023年10月～2024年の3月末時点での金融資産推移です。
３．１年前との比較
1年前の2023年3月末と比較して、金融資産を6,958,933円増やすことができました。
株価上昇によって、労働収入を超える大幅な資産増加となっています。
保有金融資産の内訳を1年前と比較しました。
円預金 ：35.2%→15.9%
個別株式：32.3%→32.2%
投資信託：19.2%→23.5%
ETF ：13.2%→20.9%
債券：0%→4.7%
不動産関連：0%→2.2%
債券投資をはじめました
米ドルは1年前も現在も僅かだけ保有しているので、計算上0%です。(四捨五入のため)
仮想通貨は2022年7月から保有し始めました。
不動産関連への投資は2023年4月から始めました。
４．株式の詳細
株式の合計評価額：9,608,469円
評価損益：+4,086,849円
前月末と比較すると、株式の含み益が213,080円増加しました。
５．投資信託の詳細
投資信託の合計評価額：6,995,915円
評価損益：+2,867,649円
前月末と比較すると、投資信託の含み益は271,386円増加しました。
６．ETFの詳細
ETFの合計評価額：6,241,990円
評価損益：+2,029,762円
前月末と比較すると、ETFの含み益は242,960円増加しました。
2024年3月は、前月末と比較して690,789円金融資産が増加しました。
含み益は、前月末より668,894円増加しています。
金融資産も含み益も過去最高になりました。
株価上昇を祈りつつ、これからも少しずつ資産を増やしていきます。
twitterしています。「@alpacatanteicod」
